Röviden: ez nem “egy kattintás”. Megrendelés után a CRM-et alap esetben üres adatbázissal kapod. A rendszer akkor lesz igazán a tiéd, amikor a vállalkozásodra szabjuk: feltöltjük a cégadatokat, ügyféladatokat, és beállítjuk a működési logikát.
A testreszabás része lehet a folyamatok kialakítása, jogosultságok beállítása, státuszok és sablonok felépítése, valamint igény szerint automatizmusok kialakítása. Ez nem sablonmunka: két cég ritkán működik ugyanúgy.
Az adatfeltöltésbe beletartozik az ügyféladatbázis, projektek, feladatok és egyéb üzleti adatok importja. Ide tartozik az adatok ellenőrzése, duplikációk kezelése, mezők megfeleltetése, tesztimport és validálás. A gyakorlatban sokszor szükség van adattisztításra és egységesítésre is – ez időigényes, de ettől lesz stabil a rendszer.
A testreszabás és az adatfeltöltés terjedelme vállalkozásonként eltérő, ezért erre minden esetben egyedi ajánlatot adunk. Az összeg a folyamatok összetettségétől, az importálandó adatok mennyiségétől és állapotától, valamint a szükséges beállításoktól és integrációktól függ. A részletes díjazási tájékoztatást a CRM rendszer árak és csomagok oldalon különítjük el a bérlés működését bemutató tartalomtól.
Minden esetben ajánlatot adunk, miután megismertük a működésedet, láttuk az importálandó adatok mennyiségét és állapotát, és pontosítottuk a testreszabás mértékét. Nem “dobozárból” indulunk, hanem a konkrét feladatból.
A cél az, hogy a CRM valóban a cégedre legyen szabva, és hosszú távon stabil, átlátható működést adjon.