A káosz az ügyféladatokban általában nem egyik napról a másikra alakul ki. Először csak egy e-mailt kell megkeresni, egy visszahívás marad el, vagy egy ajánlat státusza válik bizonytalanná. A probléma akkor kezd igazán fájni, amikor már a memóriád próbálja összetartani a vállalkozásod ügyféladatait. Amikor egy érdeklődő vagy ügyfél adata, előzménye, ajánlata, következő lépése és határideje szétszórva van (e-mail, telefon, jegyzet, táblázat), ott előbb-utóbb elcsúszik valami.
A CRM nem varázslat. Egyszerűen egy olyan rendszer, ami összerakja egy képernyőre, ami most szétszórva van. Ettől lesz átláthatóbb a működés, és ettől lesz kevesebb elfelejtett utánkövetés.
Ha van egy hely, ahol minden ügyfélhez tartozik előzmény, státusz és következő lépés, akkor a munka nem szétesik, hanem halad.
A CRM a Customer Relationship Management rövidítése, magyarul nagyjából: ügyfélkapcsolat-kezelés. A gyakorlatban ez egy olyan ügyviteli/ügyfélkezelő rendszer, ami segít nyilvántartani az ügyfeleket, a kapcsolattartást, az ajánlatokat, a feladatokat és az értékesítési folyamatot.
A legfontosabb gondolat: nem a CRM elnevezése számít, hanem az, hogy megszüntesse az ügyfélnyilvántartás káoszát. Nem csak kontaktlista, hanem egy teljes „történet”: mikor kerestek meg, mit kértek, milyen ajánlat ment ki, hol tart az ügy, mi a következő lépés, kinek a feladata.
Fontos tisztázni, mert itt szokott félremenni a „mi az a CRM” téma: a CRM nem egy újabb Excel, és nem csak egy telefonkönyv. Nem attól lesz CRM, hogy van benne név és e-mail cím.
A CRM-ben általában minden egy ügyfél-adatlapon indul. Itt vannak a cégadatok, a kapcsolattartók és a kommunikáció nyomai. Ehhez kapcsolódnak az ügyletek / ajánlatok (miért keresett meg, hol tart), és ehhez kapcsolódnak a feladatok (ki mit csinál, mikorra).
A jó CRM lényege nem a funkciólista, hanem az, hogy mindig lásd a következő lépést. Ettől lesz kiszámíthatóbb az értékesítés és a napi ügyintézés.
Mi változik, amikor megszűnik a káosz?
Általában nem „cégnagyság” kérdése. Inkább ez a fordulópont: amikor már túl sok a párhuzamos ügy, és a szétszórt információ miatt elkezdenek elcsúszni a lépések.
A leggyakoribb hiba: mindent egyszerre akarnak bevezetni. A jó indulás inkább „kicsiben, de következetesen”. Először legyen meg a minimum: ügyfelek, ügyletek, státuszok, következő lépés. Ha ez stabil, jöhetnek a finomítások.
Egy olyan ügyfélkezelő rendszer, ahol az ügyféladatok, a kommunikáció és a következő teendők egy helyen vannak. Ettől lesz visszakereshető, ki mit kivel beszélt meg, és mi a következő lépés.
Az Excel adat – a CRM folyamat. A CRM-ben nem csak sorok vannak, hanem státuszok, előzmények, felelősök, határidők és utánkövetés. Ez az, amitől nem „csak listád van”, hanem működésed.
Annak, aki ügyfelekkel dolgozik, és több párhuzamos ügyet kezel. Különösen akkor, ha már volt elfelejtett utánkövetés, „elveszett ajánlat”, vagy csapatban dolgoztok.
A CRM rendszerek lényege egyszerű: ugyanazt az ügyfélképet lásd ma is, holnap is, és ne vesszen el az információ. Nem attól lesz jó, hogy „mindent tud”, hanem attól, hogy a csapat tényleg használja.
Ha szeretnéd megnézni, milyen alapfunkciókat érdemes keresni (és mi a „minimum, ami már rendet tesz”), akkor menj tovább az alapfunkciós oldalra.
Nézd meg, hogyan tehet rendet a Scylla CRM az ügyféladataid, ajánlataid és napi teendőid között.
Mit jelent, ha egy CRM rendszer saját szerveren fut? Bemutatjuk az on-premise CRM előnyeit, költségeit, adatbiztonsági és üzemeltetési követelményeit, valamint azt, mikor érdemes ezt a megol...
Elolvasom a cikket
Megmutatjuk, mitől függ valójában egy céges honlap elkészítésének díja, mi lehet a feltűnően olcsó ajánlatok mögött, és milyen technikai munkákon nem érdemes spórolnod, ha hosszú távon működ...
Elolvasom a cikket
Megmutatjuk, mire figyelj weboldal készítő választásakor, ha a céges weboldalad mellett webshopot is szeretnél, milyen platformok és egyedi fejlesztési lehetőségek léteznek, és milyen hibák ...
Elolvasom a cikket
Megmutatjuk, milyen árkategóriák léteznek weboldalkészítésnél, mi okozza a jelentős árkülönbségeket, mit kockáztatsz a túl olcsó megoldásokkal, és milyen további költségekkel kell számolnod ...
Elolvasom a cikket
Megmutatjuk, mit kell tartalmaznia egy korrekt SEO árajánlatnak, milyen keresőoptimalizálás árak reálisak, mit várhatsz az egyszeri és havi SEO-munkától, és mely ajánlatoknál érdemes különös...
Elolvasom a cikket
Megmutatjuk, hol és hogyan érdemes SEO ügynökséget keresned Magyarországon, milyen szempontok alapján ellenőrizd a szakmai hátterét, és milyen előnyei, illetve hátrányai lehetnek az ügynöksé...
Elolvasom a cikket
Megmutatjuk, milyen tényezők határozzák meg weboldalad organikus látogatói forgalmát, hogyan találhatod meg a növekedési lehetőségeket, és miért nem elég néhány kulcsszó vagy alkalmi SEO-beá...
Elolvasom a cikket
A webáruház indítása előtt az egyik legfontosabb döntés a megfelelő technikai megoldás kiválasztása. Megmutatjuk, milyen szempontokat vizsgálj meg, mikor lehet előnyös a webshop bérlés, és m...
Elolvasom a cikket
Megmutatjuk, mire figyelj webshop rendszergazda vagy webshop adminisztrátor választásakor, milyen feladatokat érdemes rábíznod, és miért fontos a gyorsan elérhető technikai háttér egy kisvál...
Elolvasom a cikketItt azok jelennek meg, akik a közzétételhez hozzájárultak.
